De la «fábrica» al «polo de innovación»: qué significan los clústeres industriales de China para la inversión mundial
China está experimentando una redistribución de su geografía microeconómica. Cuando las empresas multinacionales discuten dónde invertir en China, ya no se refieren a simples bases de ensamblaje de bajo costo, sino a clústeres industriales con cadenas de suministro completas, infraestructura y ecosistemas de talento. Según datos públicos, China cuenta actualmente con más de 2000 clústeres industriales, densamente distribuidos en las regiones oriental y central, mientras que las provincias occidentales están formando rápidamente aglomeraciones industriales modernas gracias a los dividendos de las políticas y a su ventaja de costos. Este panorama está reconfigurando la dirección de los flujos de capital global.
¿Por qué son importantes los clústeres? Porque la proximidad geográfica puede reducir significativamente los costos de colaboración entre empresas, acelerar la difusión de conocimiento y, mediante economías de escala, aumentar la insustituibilidad de las cadenas de suministro locales. Por ejemplo, el clúster de terminales inteligentes de Shenzhen, el sistema semiconductor de Shanghái-Suzhou-Hefei y la nueva base de fabricación electrónica de Chongqing han superado la mera densidad manufacturera para convertirse en el principal escenario de la competencia por la tecnología y el capital.
Electrónica y semiconductores: la competencia por el stock en la costa y el avance incremental en el interior
La industria electrónica sigue siendo la ventana preferida para observar la competencia regional en China. En 2022, los ingresos de la industria manufacturera de electrónica y telecomunicaciones de la provincia de Guangdong alcanzaron los 4,67 billones de yuanes, aproximadamente el 26 % de los ingresos industriales de toda la provincia; la parte oriental del delta del río Perla es el núcleo de los terminales inteligentes y las tecnologías de la información y la comunicación. Al mismo tiempo, el delta del río Yangtsé ha desarrollado una distribución más equilibrada de toda la cadena en el sector de los semiconductores. La capacidad de fabricación y prueba de circuitos integrados (IC) de esta región representa más de la mitad de la del país. Ciudades como Shanghái, Nankín, Suzhou, Wuxi y Hefei conforman conjuntamente la franja de IC más importante del país.
Cabe destacar que el ascenso de Anhui demuestra el potencial de las provincias centrales para asumir cadenas industriales de alta precisión y tecnología avanzada. La capacidad de producción de pantallas planas de Anhui representa aproximadamente el 10 % del total mundial, y sus ingresos por energía fotovoltaica pasaron de 26 800 millones de yuanes en 2012 a 882 800 millones de yuanes en 2021, lo que las autoridades consideran el principal motor del crecimiento industrial. Hefei no es una ciudad manufacturera fuerte en el sentido tradicional, pero gracias a los fondos industriales, los institutos de investigación y su estrategia de atracción de inversiones, ha logrado ocupar una posición destacada en el mapa mundial de pantallas y semiconductores.
Más allá del litoral y del centro, las ciudades del suroeste, encabezadas por Chongqing, están configurando otro polo de fabricación de información electrónica. En 2022, el valor de producción de la industria manufacturera de electrónica y telecomunicaciones de Chongqing superó los 700 000 millones de yuanes y reunió a más de 800 grandes empresas. Su desarrollo se ha beneficiado tanto de la política de traslado de la industria hacia el oeste como del enfoque proactivo local en áreas como los terminales inteligentes y los circuitos integrados. El objetivo de Chongqing es construir un clúster industrial del orden del billón de yuanes; la Ciudad Científica del Oeste y la Nueva Área de Liangjiang se están convirtiendo en su «campo experimental».
Los motores políticos y de mercado detrás de las diferencias regionales
Para comprender la evolución espacial de los clústeres industriales, es necesario observar la doble función de las políticas y el mercado. Por un lado, los costos de fabricación en la costa oriental ya han aumentado, y existe una demanda de desbordamiento de los eslabones intensivos en mano de obra. Por otro lado, los gobiernos central y locales de China, mediante la creación de nuevas áreas a nivel nacional, zonas de desarrollo de alta tecnología y la introducción de políticas fiscales y de subsidios, están guiando activamente la irradiación de la industria hacia el interior del país.
Las regiones central y occidental no están replicando el modelo de cadena de valor completa del este,sino que optaron por incursionar en segmentos de nicho como los chips de grado automotriz, los semiconductores de banda prohibida ancha y las memorias. Ciudades como Wuhan y Xi’an han comenzado a establecer centros de semiconductores diferenciados. Esta estrategia tiene un claro componente de exploración tecnológica autónoma: en el contexto del doble ciclo nacional e internacional, los clústeres del centro-oeste asumen en mayor medida el papel de respaldo e innovación de los eslabones tecnológicos clave.
Biotecnología e industria verde: el próximo polo de crecimiento de los clústeres
Además de la manufactura electrónica, los clústeres de la industria biofarmacéutica también se están expandiendo a nivel interregional. Las previsiones del sector indican que el mercado biofarmacéutico de China pasará de 345.700 millones de yuanes en 2020 a 811.600 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de más del 100%. Los clústeres se concentran principalmente en el delta del río Yangtsé, el círculo económico de Bohai, el delta del río Perla, así como en el noreste y en la región de Sichuan-Chongqing. El plan nacional de bioeconomía del XIV Plan Quinquenal otorga un papel destacado a la integración de la biotecnología y la tecnología de la información, lo que anticipa que el desarrollo futuro de los parques prestará más atención a la combinación de la inteligencia de datos con la innovación médica.
Tampoco se debe subestimar la aglomeración de las industrias de nuevas energías. Anhui, Chongqing y otras regiones han convertido las pantallas (display), la energía fotovoltaica y el almacenamiento energético en los ejes prioritarios de sus clústeres industriales. Estas industrias están muy alineadas con la ola global de criterios ESG y, en cierta medida, han modificado la percepción exterior tradicional de que los parques industriales chinos son “de alto carbono y baja gama”.
Tres implicaciones para la toma de decisiones de las empresas multinacionales
Primero, la elección de ubicación industrial en China está pasando de la mera “comparación de costos laborales” a una “evaluación del ecosistema de la cadena de suministro”. La completitud del clúster, la accesibilidad a los mercados cercanos y los servicios especializados que ofrecen los gobiernos locales serán cada vez más parámetros clave en las decisiones de inversión extranjera.
Segundo, no se debe pasar por alto la divergencia de las políticas regionales. Aunque las ciudades del centro-oeste tienen claras ventajas en costos, su escala de apoyo industrial y su talento especializado siguen siendo más débiles que los de los clústeres costeros. Los inversores deben elegir la ventana de oportunidad en función de la etapa del ciclo de vida de sus propios productos.
Tercero, la presión por la dispersión derivada de la geopolítica no ha cambiado el atractivo profundo de los clústeres chinos. Aun si parte del ensamblaje se traslada al Sudeste Asiático o al Sur de Asia, los clústeres chinos aún pueden mantener su posición dominante en los componentes complejos y en los segmentos de I+D gracias a su colaboración eficiente. Para las multinacionales, participar activamente en los clústeres industriales clave de China seguirá siendo un activo estratégico a mediano y largo plazo para conservar la competitividad en Asia.
Conclusión: oportunidades globales en la reconfiguración de los clústeres
Los clústeres industriales de China están entrando en una nueva etapa, caracterizada por la transición de la expansión incremental a la actualización de las capacidades existentes. Para el capital internacional, las agencias de promoción de inversiones y los analistas globales, lo que hay que observar de cerca es cómo cada clúster logra evolucionar hacia sistemas de reglas con mayor valor agregado y más internacionalizados. Lo que realmente merece atención no es solo cuán barato puede ser el “Hecho en China”, sino si estos clústeres industriales pueden seguir impulsando la iteración tecnológica global y convertirse en socios comunes del Sur Global y de las economías desarrolladas.