De la base d'assemblage au cœur manufacturier : le tournant stratégique de l'industrie auxiliaire du Vietnam

Le 2 juillet 2026, un forum axé sur l'industrie auxiliaire à Hô-Chi-Minh-Ville a envoyé un signal clair : le Vietnam tente de se défaire de son rôle d'« économie d'assemblage » longtemps dépendante des intrants importés, en soutenant systématiquement les fournisseurs locaux de pièces, de matériaux et de services techniques pour s'intégrer dans des chaînes d'approvisionnement mondiales plus résilientes. Cette transformation n'est pas seulement un besoin endogène de la politique industrielle, mais aussi un choix inévitable dans le contexte des flux de capitaux mondiaux et de la recomposition géoéconomique.

Les contradictions structurelles derrière la flambée des IDE

Selon les informations divulguées lors du forum, au cours des cinq premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint 24,81 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,9 % par rapport à l'année précédente, dont 8,06 milliards de dollars absorbés par l'industrie manufacturière et de transformation, la part la plus élevée. Sur la même période, le volume total des échanges commerciaux du Vietnam s'est approché de 496,7 milliards de dollars, avec des exportations de produits électroniques, d'ordinateurs et de pièces détachées atteignant 63,5 milliards de dollars, des machines et équipements 30 milliards de dollars, et des téléphones portables et pièces détachées 29 milliards de dollars.

Cependant, derrière ces chiffres brillants se cache une grave dépendance aux importations : les importations d'ordinateurs, de produits électroniques et de pièces détachées s'élèvent encore à 6,62 milliards de dollars. Mme Cao Thi Bich Van, vice-directrice du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô-Chi-Minh-Ville, a souligné lors du forum : « Ces données montrent que le Vietnam reste attractif en tant que destination pour la restructuration des chaînes d'approvisionnement, mais en même temps, l'important déficit d'intrants importés constitue précisément le potentiel de croissance de l'industrie auxiliaire locale, et met en lumière l'urgence de renforcer la chaîne d'approvisionnement locale et de réduire la dépendance aux importations. »

Cette contradiction structurelle d'une « forte croissance des exportations – forte dépendance aux importations » constitue précisément l'obstacle central à la montée en gamme de l'industrie manufacturière vietnamienne. Lorsque les entreprises multinationales délocalisent leurs lignes d'assemblage au Vietnam, les composants clés, les moules de précision et les matériaux haut de gamme sont encore largement importés de Chine, de Corée du Sud et du Japon, ce qui entraîne une faible valeur ajoutée locale et expose la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Cadre politique : Plan de développement de l'industrie auxiliaire 2026-2035

Pour relever les défis susmentionnés, le gouvernement vietnamien a lancé le « Plan de développement de l'industrie auxiliaire 2026-2035 ». Ce plan fixe des objectifs quantitatifs clairs : d'ici 2030, porter le taux de localisation moyen des industries clés à 40-45 % et faire du Vietnam l'une des trois économies industrielles les plus compétitives de l'ASEAN ; d'ici 2035, la plupart des secteurs de l'industrie auxiliaire devraient disposer de capacités technologiques avancées et participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

La logique centrale de ce cadre politique est la suivante : il ne faut pas rester indéfiniment au stade de l'assemblage et de la transformation, mais maîtriser progressivement les capacités de production de pièces, de matériaux, de technologies et de normes de qualité, et construire un solide réseau de fournisseurs locaux. En tant que centre économique, commercial et d'innovation, Hô-Chi-Minh-Ville a fait de l'industrie auxiliaire une priorité stratégique, en promouvant un modèle de croissance axé sur la productivité, la technologie, la transformation numérique et la connectivité régionale, tout en favorisant les clusters industriels, en élargissant le réseau de fournisseurs locaux et en aidant les PME à améliorer leurs capacités de production pour atteindre les normes internationales.

Les barrières de certification et le renforcement des capacités au niveau des entreprisesIl n'est pas facile d'intégrer les industries auxiliaires dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. M. Nguyen Ngoc Dang Khoa, directeur adjoint du développement commercial de SMC Phu My Precision Mechanics Co., Ltd., a souligné lors du forum que la conformité aux normes internationales est le ticket d'entrée pour les entreprises dans les systèmes d'achat des multinationales. Outre les normes générales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et les normes de la Responsible Business Alliance (RBA), différents secteurs nécessitent des certifications spécifiques : IATF 16949 pour l'automobile, AS9100 pour l'aéronautique, ISO 13485 pour les dispositifs médicaux.

" Ces certifications ne sont pas seulement des exigences des clients, elles fournissent également un cadre pour un système de production standardisé, garantissant la cohérence de la qualité des produits dans différentes usines ", a déclaré M. Khoa. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises vietnamiennes, l'obtention de ces certifications nécessite des investissements en capitaux, en technologies et en capacités de gestion, ce qui constitue un point d'entrée clé pour le soutien politique et la coopération multipartite.

Clusters industriels de Hô Chi Minh-Ville et synergie avec les investissements étrangers

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 105 zones de transformation des exportations et parcs industriels, couvrant plus de 50 000 hectares, dont 58 sont en activité. Le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a attiré 26 projets d'industries auxiliaires, avec un investissement total de plus de 512 millions de dollars ; le taux de localisation est passé d'environ 10 % en 2010 à plus de 20 %. Cette progression est due à l'effet continu de la stratégie de chaîne d'approvisionnement " Chine + 1 ", les entreprises vietnamiennes devenant progressivement des fournisseurs de deuxième et troisième niveaux pour les multinationales.

Pendant le forum, l'Association des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (HASI) a signé trois protocoles d'accord stratégiques avec des partenaires nationaux et internationaux, concernant le Centre de soutien au développement industriel, l'Association des entreprises belgo-luxembourgeoises au Vietnam (Benelux) et le groupe MISA (solutions de gestion numérique), visant à améliorer la compétitivité des entreprises, à développer une base de données industrielle, à renforcer les connexions dans la chaîne d'approvisionnement et à aider les entreprises des industries auxiliaires à étendre leur présence sur le marché européen.

Tendances à long terme et implications pour l'investissement

Le développement des industries auxiliaires au Vietnam se trouve à une étape cruciale de transition d'une dynamique tirée par les politiques à une dynamique tirée par le marché. Les pressions externes telles que la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, la rivalité sino-américaine, ainsi que les transitions verte et numérique, poussent le Vietnam à accélérer son processus de localisation. Pour les investisseurs multinationals, le Vietnam n'est plus simplement un lieu d'assemblage à bas coût, mais pourrait devenir un hub régional pour les pièces détachées et les services techniques.

Cependant, les défis restent importants : difficultés de financement pour les PME, capacité limitée d'absorption technologique, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et système de certification encore à perfectionner. À l'avenir, la réalisation par le Vietnam des objectifs du plan 2026-2035 dépendra de trois facteurs clés : premièrement, la cohérence et l'efficacité de la mise en œuvre des politiques ; deuxièmement, la profondeur du transfert de technologie entre les multinationales et les fournisseurs locaux ; troisièmement, l'application réelle des technologies numériques et de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité.

Du point de vue des flux de capitaux, les partenariats en actions, les coentreprises technologiques et les fonds industriels axés sur le secteur des industries auxiliaires connaîtront des opportunités structurelles. Les parcs industriels dans les pôles industriels comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Haïphong, en particulier ceux équipés d'usines haut de gamme, de logistique intégrée et de capacités de certification, deviendront des vecteurs prioritaires pour attirer des IDE de qualité.

Conclusion

L'essor des industries auxiliaires au Vietnam n'est pas une simple expansion de capacité, mais une révolution industrielle qui passe de « travailler pour les autres » à « tisser sa propre toile ».## Conclusion

L'essor de l'industrie auxiliaire vietnamienne n'est pas une simple expansion de capacité, mais une révolution industrielle qui passe de "travailler pour les autres" à "tisser par soi-même". Alors que les entreprises mondiales placent la diversification des risques et la résilience de la chaîne d'approvisionnement au premier plan, le Vietnam a la possibilité d'occuper une place plus centrale dans le réseau manufacturier asiatique grâce à sa détermination politique, sa position géographique et son ouverture. Mais le succès de cette transformation dépend en fin de compte de la capacité des fournisseurs locaux à franchir les seuils de technologie, de normes et de confiance – ce qui constitue la variable clé que les investisseurs internationaux devront observer de près au cours des cinq prochaines années.